As ações do Community Bank of New York ficaram positivas depois que o credor disse que os depósitos aumentaram

Nova Iorque
CNN
–

O problemático credor regional New York Community Bancorp tentou tranquilizar os investidores na quarta-feira de que tem dinheiro suficiente para flutuar após o desdobramento das ações. Perdeu 60% do seu valor nos últimos oito dias E a Moody's Investors Service rebaixou a classificação de crédito do banco para lixo.

“O desafio de hoje não é fácil. Mas a empresa tem fundamentos sólidos, forte liquidez e uma forte base de depósitos, o que me dá confiança em nosso caminho a seguir”, disse o novo presidente executivo do banco, Alessandro Dinello, em teleconferência com investidores na manhã de quarta-feira.

DiNello disse que o NYCB não viu “quase nenhum depósito sair” de suas filiais de varejo nas últimas semanas.

O banco anunciou na quarta-feira que nomeou DiNello, ex-presidente do Flagstar Bank, para o cargo, com efeito imediato. NYCB (NYCBA Flagstar foi adquirida em dezembro de 2022.

Banco com sede em Hicksville, Comprou US$ 40 bilhões em ativos do falido Signature Bank Em março passado, disse que planeava contratar um novo diretor de risco e um novo executivo de auditoria, substituindo os executivos anteriores que deixaram a empresa quando as suas ações caíram.

“Os depósitos gerais aumentaram até 2023, à medida que todas as áreas da empresa tiveram um forte desempenho, incluindo nossas equipes de private banking e hipotecas”, disse DiNello na teleconferência. “Já estamos em uma forte posição de fluxo de caixa… e estamos comprometidos em aumentar ainda mais o fluxo de caixa.”

Os investidores não ficaram imediatamente convencidos. As ações caíram até 14% no início do dia. Mas às 14h, horário do leste dos EUA, a ação ficou positiva e subiu 6,7% no dia.

Os depósitos totais do banco são de cerca de US$ 83 bilhões, disse o credor em comunicado na noite de terça-feira. Cerca de US$ 22,9 bilhões deles não têm seguro. A liquidez total do NYCB de US$ 37,3 bilhões, disseram eles, excede os depósitos não segurados com um índice de cobertura de 163%.

“Apesar do rebaixamento da Moody’s, nossas classificações de depósito da Moody’s, Fitch e DBRS permanecem com grau de investimento”, escreveu o presidente e CEO da NYCB, Thomas Congemi, no comunicado. “Não se espera que o rebaixamento da Moody's tenha um impacto significativo em nossos acordos contratuais.”

O JP Morgan rebaixou na quarta-feira as ações do banco de sobreponderação para neutras, atribuindo várias intervenções à capacidade do NYCB de levantar dívida de longo prazo. “Parece que a empresa se concentrará internamente, pelo menos nesse ínterim”, escreveram. “Como resultado, vemos uma estratégia prudente para os investidores se moverem lateralmente agora.”

DiNello disse na quarta-feira que o credor de US$ 116 bilhões trabalhará para reduzir sua concentração no mercado imobiliário comercial. Os valores dos imóveis de escritórios e varejo têm caído desde que a pandemia mudou o local onde as pessoas vivem e trabalham e a forma como fazem compras. O Federal Reserve combate a inflação aumentando as taxas de juros Também afetou o setor de empréstimos – e isso é uma má notícia para os bancos regionais.

Os bancos americanos mantêm cerca US$ 2,7 trilhões Em empréstimos imobiliários comerciais. De acordo com economistas da Goldman Sachs, a grande maioria desse montante, 80%, é gerida por pequenos bancos regionais – aqueles que o governo dos EUA não classifica como “grandes demais para falir”.

Já passou quase um ano desde que três credores regionais dos EUA entraram em colapso, e as instituições financeiras e os reguladores estão a lutar para evitar que a crise bancária se espalhe. Hoje, os investidores temem que estejam de volta a um território familiar.

Mas embora a última crise tenha sido sobre o risco da taxa de juro, ela girou em torno do mercado imobiliário comercial de 20 biliões de dólares.

Os temores aumentaram quando o NYCB informou na semana passada Uma perda surpresa de US$ 252 milhões O último trimestre registrou um lucro de US$ 172 milhões no quarto trimestre de 2022. A empresa relatou US$ 552 milhões em perdas com empréstimos, um aumento significativo em relação aos US$ 62 milhões do trimestre anterior. Ele disse que o aumento foi parcialmente impulsionado pelas perdas esperadas em empréstimos imobiliários comerciais.

A queda repentina nos preços das acções e a descida da classificação por parte da Moody's levaram a preocupações sobre a forma como o banco lida com os depósitos não segurados – aqueles com mais de 250.000 dólares nas suas contas.

Esses clientes representaram cerca de 40% dos depósitos totais do NYCB no terceiro trimestre do ano passado. Esta é uma parcela muito pequena em comparação com o período anterior ao desaparecimento do Signature Bank e do Silicon Valley Bank.

Reguladores estão ‘atenção’

O Federal Reserve está “prestando muita atenção” ao estresse enfrentado pelo New York Community Bancorp, disse o presidente do Fed de Minneapolis, Neal Kashkari, na quarta-feira.

Acrescentou que a maior parte dos bancos que estiveram sob pressão recentemente não tiveram problemas com empréstimos imobiliários comerciais, mas sim centrados no sector de escritórios.

“Achamos que será numa base bancária, onde vemos pressões a expandir-se, e os nossos supervisores bancários estão em contacto muito próximo com outros supervisores em todo o país e, claro, com a gestão bancária para supervisionar as suas carteiras”, disse Kashkari. disse em entrevista à CNBC na manhã de quarta-feira.

Ele disse que não está atualmente preocupado com os efeitos de contágio e que as tensões parecem ser “exclusivas para bancos individuais com exposições individuais”.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse aos legisladores na terça-feira: “Tenho preocupações sobre imóveis comerciais”.

Seus comentários foram feitos durante depoimento perante uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Ele observou que algumas cidades foram afetadas pelo boom de edifícios de escritórios vagos.

Os reguladores bancários estão “muito focados” na questão, incluindo trabalhar com os bancos para gerir riscos, criar reservas para cobrir perdas, ajustar as políticas de dividendos e manter a liquidez, disse Yellen.

“Estou preocupado. Embora existam algumas empresas que estão muito estressadas com este problema, acredito que seja administrável”, disse Yellen.

Na quarta-feira, a governadora do Fed, Adriana Kugler, disse que estava se concentrando mais no setor imobiliário comercial como uma “fonte de vulnerabilidade” para os bancos. Para o espaço de escritórios em particular, “as estimativas parecem ser muito mais elevadas do que os fundamentos reais”, disse o Instituto Brookings numa discussão.

“Estamos observando essas questões de perto”, disse Kugler, membro do subcomitê do Fed que supervisiona os pequenos bancos regionais e comunitários.

Entretanto, o presidente do Fed de Richmond, Tom Parkin, disse na quarta-feira que estava muito preocupado com a possibilidade de um efeito de contágio dos bancos sob pressão sobre o imobiliário comercial, sangrando para outras partes do sistema financeiro.

Várias ações judiciais foram movidas contra o NYCB, alegando que o banco não conseguiu comunicar e enganou os acionistas sobre a sua posição financeira, particularmente sobre as perdas esperadas com empréstimos antes do relatório de lucros do quarto trimestre da semana passada. Como resultado, foram ajuizadas ações judiciais alegando que os investidores sofreram prejuízos.

O NYCB não respondeu ao pedido de comentários da CNN.